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国产服务器或将成为世界重要力量

摘要:2017年至今服务器市场迎来一次新的快速增长,不仅出货量创出新高,而且产品平均价格也有较大幅度提高,2017年全球服务器市场规模达到668亿美元,2017年Q4中国服务器均价升至到4700美元左右,较去年升幅近20%。2018年服务器市场依然保持高景气度。

国产服务器或将成为世界重要力量

国产服务器厂商进入世界前五

根据 Gartner 的数据,近四个季度,全球服务器市场营收同比增长持续攀升。 2017 年,全球 x86 服务器厂商销售总额为 525 亿美元,出货量为 1139 万台分别同比增长 12.2%和 3.3%。服务器市场一直保持了相对高集中度的行业格局,并且市场份额主要由国外厂商占据。2017年DEL、HP依然大幅领先其他服务商,同时我们也看到中国厂商浪潮与华为进入了前五,来之不易。

国产服务器或将成为世界重要力量

图1 2017年全球服务器出货量占比

(数据来源:Gartner)

2013年棱镜门事件后,阿里巴巴在IT架构中开始去“IOE”,虽然不能完全去掉,但不管在企业还政治上都给国产服务器带来了更好的机会。2014年9月联想便收购了IBM服务器业务;2015年紫光收购了华三,改名为新华三。IT系统架构国产化加强。从2016年以来,浪潮和华为服务器出货量保持高速增长,而领先的DELL和HP厂商增长率基本为负或个位数增长。


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图2 2016Q1-2018Q1各厂商服务器出货量增速变化

(数据来源:网络整理)

服务器市场格局并未趋势于集中化,而是相反

另外,我们需要注意到市场格局的变化,2014年Q1~Q4全球服务器营收CR5平均市场占有率从73.62%,下降到2017年的63.46%。出货量CR5市场占有率2014年为57.29%,2017年CR5%为51.38%,下降了5.91个百分点。全球服务器市场并没有市场集中趋势,反而市场进一步分散。

我们认为主要的原因是云计算产业快速发展,云计算数据中心服务器是由大量通用服务器组成的机群构成,与传统大型企业的大型机相比,单个节点不影响系统的整体运行。云服务器追求整体的高密度、高弹性、节能、易扩展等特点,从而降低了对单个服务器性能的要求。中低端服务器重获市场青睐。而中低端服务器基本由现在的代工厂供货,也就是市场上的白牌服务器提供商,进而使得品牌机市场率有所下降。


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图3 全球服务器CR5出货量市场占率下降

(数据来源:网络整理)

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图4 全球服务器CR5营收市占率下降

(数据来源:网络整理)

随着云计算产业快速发展,硬件开源逐步被服务器厂商接受。目前世界已经形成了OPC、ODCC(由BAT等组成)两大重要联盟组织,自定义云服务器标准,由服务器供应商提供定制化产品。白牌服务器厂商代工模式利润低,而定制化的需求使企业具备了差异化发展优势,利润水平有所上升,在竞争中更加积极有动力,并且具有低价优势。中国服务器厂商代表企业浪潮集团,与BAT共同制定ODCC标准,深度参与服务器定制开发,伴随着新一轮服务器需求上升,浪潮2017年收入增长超过100%,净利润收入增长48.95%。

中国服务器市场国产品牌是由附和成为主导

自2013以来中国服务器市场保持了快速增长势头,据中商产业研究院数据,2017市场规模达到了705亿元,同时增长速度创历史新高。近6年来复合增长率高达12.5%。上一篇文章《云计算发展迅速,服务器市场迎来生机》我们提到,中国云计算高速增长,成为中国服务器市场增长的主要贡献之一。


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图5 中国服务器市场规模快速增长

(数据来源:中商产业研究院)

中国服务器市场快速增长的同时中国服务器市场格局也悄然发生变化。2014年国外服务器厂商占有重要的市场份额,国外厂商领先。据IDC数据,2014年中国服务器市场销售份额Dell公司占比最高,市占率达19.24%,浪潮排名第二,市场份额为16.02% ,HP和IBM均为前五的厂商。中国服务器市场国外厂商Dell、HP、IBM三家公司市场占率高达近45%。


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图6 2014国外厂商占中国服务器市场比例较高

(数据来源:IDC)

在服务器市场,以前是x86与Unix服务器平分秋色, 而x86服务器因为开放、标准而成本低廉,使用简单,应用面广,目前几乎所有的计算中心都是采用 x86 服务器。自 2009 年开始,全球 X86 服务器市场规模开始超过非 X86 服务器,自此 X86 服务器一路上扬,与非 X86服务器之间的差距也越来越大。目前x86服务器已经占据了90%以上的市场。

由于国内服务器整体市场以x86服务器为主,我们以x86服务器市场来看当今国产服务市场格局情况。经过几年的发展和变化,2018年中国服务器市场与以往变化较大,国产品牌占据了主要市场,浪潮成为中国最大的服务器厂商。据IDC数据,2018年Q1浪潮市场占有率达到25.1%, HP(由新华三代售)和IBM(被联想收购)淡出中国市场,国产厂商华为排名第三,进入前五的还有曙光,市场占率为9.3%,只有Dell位列前三大厂商中,排名第二。整体国产品牌市场占有率达到71%。国产厂商成为中国服务器市场的主导力量。


国产服务器或将成为世界重要力量

图7国内厂商成为中国服务器市场主导(2018Q1)

(数据来源:IDC)

结语

不管是全球服务器市场还是国内服务器市场,都有非常不错的市场表现,都呈现增长趋势。全球市场中国外厂商市场份额依然领先国内厂商,国内厂商也成为重要的组成部分;国内市场,国内厂商已成为主导力量。