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目前最全的中国手机摄像头产业链梳理(上)

作为全球手机智能产业第一大市场,中国制造厂商们扮演者重要的角色。据旭日大数据的数据显示,在全球摄像头模组出货量方面,去年,全球摄像头模组出货量高达52.1亿颗,其中中国地区产量占比7成,是全球最大的摄像头模组生产基地,这一现状也将给供应链带来更多的机会。
目前最全的中国手机摄像头产业链梳理(上)

庞大的消费市场造就了国内独一无二的手机产业链,以强大的产业体系为依托,国内的手机摄像头行业也迅速崛起。据悉,目前国内有摄像头模组厂商400余家、镜头厂商100余家、VCM马达60余家、FPC厂商150余家以及周边辅料、各类设备塑胶件、材料等制造厂商2000余家。

今天我们来说一说和手机双摄、三摄、3D摄像头有关的产业链。针对传统摄像头主要从封装技术到摄像头芯片、摄像头模组、摄像头镜头、摄像头马达、滤光片进行部分内容梳理。

在3D摄像头有关的产业链上,3D与2D摄像头零组件有较大差异,鉴于苹果大概率率先引入前置结构光,我们以结构光方案为主重点讨论。本文将从摄像头芯片、滤光片、镜头、摄像头模组、VCSEL、准直镜、DOE进行部分内容梳理。

首先,从双摄产品组成来说,双摄市场由终端客户、算法公司、模组厂、芯片厂、马达厂、镜头厂、平台厂等共同组成。

双摄的封装

双摄模组和普通的单摄模组对精度有着更严格的要求。因为制造难度较大,对技术和设备有着非常高的要求。对这个问题,行业做了不仅仅一次的探讨,最终找到解决办法:引进AA制程,但在引进AA制成的过程中,产业也面临高成本、高技术等问题

双摄的封装技术分为两种,一种是共基板方案,另外一种是支架式方案。其中共支架方案组装精度更高,而共基板的方案组装精度低一些,成本也相对低。

不过,随着模组厂组装工艺的不断改良和提升,两种方案的精度差别逐渐缩小。此外,最近还有一种“无支架”的概念,所谓“无支架”并不是没有支架,其本质就是绕开模组厂的封装和标定,手机厂商把两颗单独的镜头直接放置在手机上。

这种方式虽然看似节省了部分模组封装的成本,但存在一定的隐患,其一,手机在售后维修过程中,两颗相机很可能发生移动,如果没有专业的人员和特有的标定工具进行重新校准,很可能会极大的影响双摄成像效果,所以手机厂商必须要引进专业的维护人员及新的设备,这无疑增加了售后流程的复杂度和投入成本。


无支架方案的产生,主要出于手机厂商对成本的考量,目前这种无支架方案还仅仅在对成本敏感的部分中低端机型上使用,不过虽然各主流算法那公司都有在跟进,但前景如何还需市场进一步考验。

笔者获悉,COB作为摄像头芯片的一种封装技术,已经成为摄像头高端像素的必须品,不过目前也有摄像头模组厂商采用格科微COM技术生产中高像素的产品。

双摄的芯片/模组供应商

双摄图像传感器供应商主要有:以高端摄像头芯片厂商为主的三星、索尼、OV,以中低端为主的摄像头芯片厂商格科微、思比科、比亚迪、海力士、奇景等。

其中,索尼具有霸主地位,得益于它在高像素领域的技术领先地位,其摄像头芯片已经成为中高端旗舰手机的标配,主要客户有苹果、三星、OPPO、vivo等手机大厂。

根据去年手机摄像头市场数据显示,在摄像头芯片市场中,索尼、三星是最重要的两家公司,其产品主要面向中高端手机,两者市场份额都占三成左右,总共占据全球一半以上的市场。

不过,摄像头芯片今年颇为抢眼。一方面,韦尔股份正在筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权。

另外一方面,受双摄、多摄、应用范围扩大等影响,今年摄像头芯片缺货的现象颇为常见,其中三星、OV、格科微等厂商也先后做出了价格调整的举动。

此外,从目前整个摄像头现状来看,像素升级的趋势颇为明显,基于此,国内摄像头芯片厂商的产品结构也随之得到了较大的提升。


而双摄模组厂供应商非常多,主要有舜宇、欧菲科技、三星电机、LG Innotek(苹果手机供应商)、丘钛、信利、立讯精密、东聚,在这里我们重点说明大陆的摄像头模组厂商。

欧菲科技为代表的摄像头模组大厂在双摄时代获得更好的发展,欧菲科技自2012年切入摄像头模组市场后,迅速布局,当前该公司的双摄模组于国内各手机品牌中导入顺利,已形成大量出货。

上半年,欧菲科技双摄产品贡献营业收入约42亿元,出货量约5200万颗;广州欧菲影像公司贡献营业收入约20亿元,出货量约4800万颗。在双摄市场中,今年的魅族16、荣耀NOTE 10,华为nova 3、小米8等机型的双摄均由欧菲科技供应。

舜宇作为大陆最老牌的模块厂,技术积淀最为深厚。在双摄上达到自研AA设备的水平。2015年舜宇宣布双摄研制成功,2016年成为华为P9双摄的供应商,2017年成为OPPO R11华为P10的双摄供应商,在今年的多款双摄机型上,也有舜宇光学的身影。

丘钛科技作为大陆第三大摄像头模组厂,在双摄上巨额投入AA设备,曾依靠红米PRO,成功量产双摄,而今年发布的红米NOTE 5、vivo X21的双摄模组均来自丘钛科技。

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