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陆家嘴财经早餐2019年1月1日星期二


来源:Wind金融终端 移动APP

重要经济日程


中国、日本、韩国、德国、美国、英国等金融市场因元旦假期休市。

宏观



1、国家主席习近平发表了二〇一九年新年贺词,他表示,减税降费政策措施要落地生根,让企业轻装上阵。

2、中国12月官方制造业PMI为49.4,为2016年7月以来首次跌破荣枯线,预期49.9,前值为50;12月官方非制造业PMI53.8,预期53.2,前值53.4。  


3、统计局解读称,2018年制造业PMI均值为50.9,表明全年制造业总体保持增长;近期受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等因素影响,我国制造业发展环境稳中有变,景气度有所减弱。  


4、央行行长易纲:新年伊始,我们即将召开人民银行工作会议,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央经济工作会议精神,研究部署明年的工作。  


5、2019年1月1日,一批新的法律法规将正式实施。《中华人民共和国电子商务法》实施;今后缴纳个税时,子女教育、住房贷款利息或住房租金,以及赡养老人等六项支出也可以扣减;手机号开始支持异地销户等。


6、海通证券点评PMI称,制造业PMI跌至荣枯线下。量缩价跌延续,通缩风险升温。展望19年,需求转弱仍将继续拖累生产下滑,并带动价格回落,通缩风险正在升温,利润分配也将由上游向中下游行业倾斜。


7、中信固收认为,整体来看制造业产需两端均较疲弱,后续仍然需要财政货币双发力,货币政策可能在年初再次降准,财政政策需要更加积极,包括落实减税和基建投资,在此期间产需结构优化和总量下滑的情况或将同时存在,国内经济基本面依然利好利率下行。  


8、华泰宏观李超团队称,PMI数据回落预示着今年四季度和明年一季度经济下行压力有所加剧,预计未来政策将更加注重逆周期调节,稳定总需求,相关逆周期调节政策或加码。基本面回落+货币持续宽松,继续看好利率债表现,预计明年10年期国债利率中枢将在3.2%,底部为3%。 


国内股市



1、深交所理事长吴利军新年致辞:坚持推进改革创新,深化创业板改革,坚持服务实体经济,提高直接融资能力,助力国资国企改革,促进民营企业、科技企业、成长型企业利用资本市场做大做强;坚持市场化原则,完善交易制度机制,强化上市公司治理,严格执行退市制度;坚持强化风险防控,加大市场运行监测力度。 

2、今日1241只A股纳入标普道琼斯指数初筛名单,其中权重最高的三只股票依次为,贵州茅台、中国平安和招商银行。纳入将自2019年9月23日市场开盘前生效,分类为“新兴市场”。


3、高盛北京新闻发言人就中石化事件表示,高盛公司不打算评论个别客户关系,但希望澄清,高盛并没有执行或提议部分社交媒体中提及与中石化或其所属公司相关的交易类型及交易金额。此外,该发言人还强调,部分社交媒体上的不实指控是错误及恶意的。


4、2018年共有324家中国企业通过IPO登陆资本市场(包括药明康德与格陵兰收购两地上市),占全球IPO总数的24%;首发募资合计4047亿元,占全球IPO募资总额的29%。至此,中国上市公司数量已达6961家。


5、港交所:2018年共有207家公司在港交所IPO上市,募集资金总额(含股东售股)为2778亿港元,全年IPO上市数量和筹资额均位居全球第一。


6、港股2018年收官日股指仍震荡走高,半日交易后恒生指数上涨1.34%,收报25845.7点,恒生国企指数、香港中资企业指数均涨1.33%。反观全年,恒指今年1月底创出33484点的历史性高点,随后震荡下行,全年跌13.61%,为近7年来最大跌幅;恒生国企指数全年跌13.53%,香港中资企业指数跌幅较小,全年跌5.81%。 


7、恒大健康发布公告显示,恒大健康与贾跃亭控制的FF达成了重组协议。恒大持有32%的FF优先股权,并100%持有FF香港。同时,双方所有原协议将终止,恒大无需再向FF注入资金,并同意解除现存的质押。此外,双方还同意撤销及放弃所有现有诉讼、仲裁程序及所有未来诉讼的权利。贾跃亭可以在5年内回购恒大持有的32%FF股权。


8、万达酒店发展在港公告,完成收购万达酒管全部股权。  


9、李迅雷:尽管2018年A股市场的跌幅已经很大了,但仍然很难断言风险已经出清;不过,长期看,目前A股整体投资价值已具备,未来股价上涨动力或来自“预期差”,即现实好于预期。  


金融



1、央行行长易纲看望慰问外汇储备经营管理人员。易纲表示,在过去的一年里,全球政治经济形势复杂多变,中央外汇业务中心攻坚克难,稳步推进经营管理各项工作,实现了外汇储备资产风险和收益的平衡,为服务国家发展战略、保障国家经济金融安全作出了重要贡献。  

2、据中国基金报,近日,金鹰、宝盈、德邦等多家公募发布总经理变更公告。据统计,2018年以来共有华夏、嘉实、建信等23家公募的总经理发生变更,与2017年基本持平,但比2016年发生总经理变更的14家公募多出9家。


3、全球最大货基连续5年高增长终结,天弘余额宝今年底规模降至1.13万亿元,一年萎缩近4500亿元。


楼市



1、香港土地工作组建议开发棕地建设住房,专责小组建议部分使用高尔夫球场用于住房。

产业



1、国家电影局:2018年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比去年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固。

2、天津三星通信工厂将停工关闭。该工厂成立于2001年,拥有2000多名员工。截止关闭当日,该厂的员工安置问题仍在进行中。不少员工在宿舍区准备搬离。


3、广州将加快发展芯片产业,深化穗港澳台合作,力争到2022年打造出千亿元级集成电路产业集群。


4、山东省新旧动能转换洪泰齐鲁新能源产业母基金日前在济南成立,总规模为100亿元,这是迄今为止山东省募集完成的规模最大的新旧动能转换母基金。基金主要投资于新能源和先进制造产业,既可以投资子基金,也可以直接投资项目。


5、义乌市场监管局透露,2018年义乌新设市场主体超10万户,同比增长37.77%,增速创5年以来新高,市场主体总数突破45万户。  


国际股市



1、2018年最后一个交易日,美国三大股指集体收涨,道指涨近270点,收于23000点上方,报23327.46点,纳指涨0.77%,报6635.28点,标普500指数涨0.85%,报2506.85点。全年则全部下跌,录得10年来最差年度表现,道指、标普500指数结束连续两年上涨,分别累跌5.63%、6.24%,纳指2011年来首次下跌,累跌3.88%。

2、英国富时100指数收盘下跌12.51点,跌幅0.19%,报6721.46点;全年累计跌12.5%,为2008年以来最大年度跌幅。法国CAC40指数收盘上涨51.96点,涨幅1.11%,报4730.69点;全年累计跌10.95%,为2011年以来最大年度跌幅。德国DAX指数全年累计跌18.26%,为2008年以来最大年度跌幅。


3、花旗研究近日调降对苹果第一季iPhone产量的预估,将价格最贵的iPhone XS Max产量预估调降近一半,成为最新因需求疲弱而调降产量预估的券商。  


4、华尔街知名空头分析师Peter Boockvar认为,目前美股市场的剧烈波动是熊市的证据。他承认市场被严重超卖,认为股市将迎来一轮大涨,可能会延续至1月,但这并不意味着牛市回来了。他仍然担心美国经济可能陷入衰退,通常当美联储收紧政策时,经济衰退就会发生。


5、特斯拉正为其工厂破土动工做准备,首席执行官马斯克在推特上写道,期待很快为上海Gigafactory动土访问中国。


海外



1、高盛报告表示,最近金融状况指数收紧以及所公布的美国经济数据较弱是下调的主要原因。高盛将美国上半年经济增速预估从2.4%下调至2%,依然预计下半年增长1.75%。鉴于近期增长仍然高于趋势,失业率到2019年底将继续跌向3.25%。

2、据CME“美联储观察”:美联储明年3月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为5.0%,6月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为9.0%。  


3、意大利副总理萨尔维尼:在与欧盟漫长而复杂的磋商之后,希望议会这次通过的2019年预算案将是最后一个;接下来几个月内意大利政府不会面临任何危险。 


4、美药管局数据显示,2018年共批准59个新药,创20年来新高。相比之下,2017年获批新药46个,而2016年仅为22个。


5、韩国环境部12月31日确认,韩国大型超市自2019年起将全面禁止使用一次性塑料袋,以进一步减少“白色污染”。 


商品


1、NYMEX原油期货收涨1.06%报45.81美元/桶,2018年全年累计下跌24.18%,为三年来首次下跌。

2、COMEX黄金期货收涨0.13%报1284.7美元/盎司,2018年全年累计下跌1.88%,为三年来首次下跌。COMEX白银期货收涨0.80%报15.56美元/盎司,全年累计下跌9.24%,为三年来首次下跌。


3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.28%报5972美元/吨,LME期锌涨0.69%报2491美元/吨,LME期镍跌1.56%报10720美元/吨,LME期铝跌1.74%报1860美元/吨,LME期锡涨0.23%报19420美元/吨,LME期铅涨2.54%报2035.5美元/吨。

 

4、国内现货钢价由涨转跌,成交收缩,市场的“看空”情绪有所加重。铁矿石市场稳中见涨,港口进口矿库存水平时有起落。相关机构分析认为,目前国内钢市整体处于弱势盘整的阶段,一方面终端需求日益收缩,钢价上涨缺乏动力;另一方面钢企挺价积极,社会库存处于相对的低位,对钢价存在一定的支撑。  


5、12月份钢铁行业PMI为45.6%,环比上升0.4个百分点。分项指数中,产成品库存指数、购进价格指数、原材料库存指数均下降超过5个百分点。新订单指数和采购量指数有所回升。PMI显示,当前市场需求下滑,价格处于近一年以来的低位,钢厂和钢贸商的产成品库存均减少,年底在限产和供需关系两大因素作用下,钢厂生产也有所下降。


债券



1、投资者今年一直在努力避免亏损,一个罕见的避风港是中国债券市场,许多西方投资者正首次进入这一市场。分析师称,中国债券市场主要由国内资金持有,这在一定程度上隔绝了全球市场的波动。美银美林编制的中国国债指数今年回报率为7.6%。公司债回报率为6.9%,中国国家开发银行等官方政策性银行所发行债券的回报率为9.9%。

2、新加坡交易所上周五公告,海航集团将旗下信息技术子公司美元债赎回日期从1月1日推迟到2月25日。海航再度推迟了这笔2021年4月到期债券的赎回日期,称融资条件尚未得到满足。  


外汇


1、美元指数收跌0.32%,报96.0633,2018年全年累计上涨4.13%,创2015年来最好表现。

2、英镑兑美元突破1.2800关口,上涨逾100点。此前英国政府称,首相梅于圣诞节期间与欧盟继续讨论脱欧事宜。